Laut aktuellem AfW-Vermittlerbarometer mit 1.173 Teilnehmern ist sie bei knapp einem Viertel (22 Prozent) der unabhängigen Versicherungsmakler bereits fester Bestandteil im Datenerhebungsprozess rund um Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Eine Mehrheit von 60 Prozent gab allerdings an, die Norm bislang nicht einzusetzen; weitere 18 Prozent machten keine Angabe.
AfW-Vorstand Norman Wirth betont vor diesem Hintergrund die Chancen, die sich aus dem Einsatz der Norm ergeben: „Die DIN 77230 macht den Analyseprozess objektiv, reproduzierbar und transparent. Sie liefert strukturierte Ergebnisse, die anschließend als verlässliche Grundlage für eine fundierte Beratung dienen. Maklerinnen und Makler können für die aufwändige Analyse und Dokumentation auf Basis der Norm auch eine separate Vergütung im Rahmen von Servicevereinbarungen verlangen.“
